Connecter Pennylane à vos outils

Oui : quand une affaire est gagnée dans le CRM, la facture peut se créer dans Pennylane avec le client, les lignes et l’échéance. Le plus souvent, on ajoute une étape de validation avant l’envoi, pour qu’une personne relise la première facture de chaque client. Le statut payé peut ensuite revenir dans le CRM.

Ça dépend du volume et des règles. Un flux simple, comme créer une facture à partir d’une affaire gagnée, se monte bien avec n8n ou Make. Dès qu’il faut calculer des remises, gérer des acomptes ou rapprocher plusieurs sources, du code documenté tient mieux dans le temps. On tranche pendant le diagnostic d’une demi-journée, avec vos cas réels sous les yeux.

Oui, la connexion ne change rien à son accès ni à ses validations. On définit avec vous et votre cabinet ce que l’automatisation a le droit de faire : créer des factures en brouillon, lire des statuts, jamais modifier une écriture validée. Chaque flux est documenté, pour que le cabinet sache d’où vient chaque pièce.

Vous. Le code est livré dans un dépôt à votre nom, avec les accès et la documentation, et le jeton Pennylane reste dans votre compte. Vous pouvez faire évoluer l’intégration en interne ou la confier à un autre prestataire. L’hébergement est européen par défaut, choisi avec vous.