Huit services pour faire entrer l’IA et l’automatisation dans votre PME, adaptés à chaque métier.
Secteur : Comptabilité
Pièces à classer, relances une à une, échéances suivies sur tableur : on automatise la collecte et le tri, reliés à votre logiciel de production, sans en changer.
Une journée type
Une collaboratrice comptable dans un cabinet d’expertise comptable d’une trentaine de personnes. Une journée reconstituée à partir de ce qu’on observe en diagnostic.
Ce qu’on voit chez vous
Quatre situations qu’on retrouve dans la plupart des cabinets, de la collecte des pièces au suivi des missions, et ce qu’on construit pour chacune.
Vos logiciels
L’outil vient à côté de votre logiciel de production : il lit et écrit dans ce que vous utilisez déjà, sans changer vos habitudes de saisie ni vos plans de comptes.
Voir les ponts entre logicielsCas d’études
Comment un cabinet d'expertise comptable a confié le tri de ses pièces justificatives à un assistant qui les trie, les renomme et les prépare pour la saisie, et rend 150 heures de tri par mois à son équipe.
Par où commencer
On teste sur quelques dizaines de dossiers avant d’étendre.
Semaine 1
On suit le parcours d’une pièce, de sa réception à sa saisie, avec deux ou trois collaborateurs, et on mesure le temps de tri et de relance.
Dès la semaine 2
L’assistant de tri tourne sur quelques dizaines de dossiers. Vos collaborateurs corrigent, les règles de classement s’ajustent.
Ensuite
On étend à tous les dossiers, puis aux relances et au suivi. Le code est livré dans un dépôt à votre nom, avec les accès et la documentation.
Services
Les services les plus utiles dans le secteur, et la page de chaque service pour aller plus loin.
Repérer les pièces qui manquent sur les relevés bancaires, relancer chaque client une fois par semaine avec la liste exacte, et laisser l'équipe au conseil.
Vous recevez déjà des factures électroniques. Dans moins d'un an, vous devrez aussi en émettre : ce qu'il faut préparer, et dans quel ordre.
Pas besoin d'un grand plan IA. Il suffit d'un premier usage précis, mesurable et encadré.
Questions fréquentes
En partant de ce que Pennylane sait déjà : les transactions bancaires sans justificatif. Une automatisation, construite avec n8n ou en code selon le volume, prépare chaque semaine une relance par client avec la liste de ses pièces manquantes, dans le ton du cabinet, et le collaborateur la valide avant envoi. Les pièces reçues en réponse sont rattachées au bon dossier. Même principe avec Cegid Loop, ACD ou Agiris quand leur API ou leurs exports donnent ces informations. À partir de 1 900 € HT.
Hébergement européen par défaut, choisi avec vous : vos documents restent sur vos comptes et vos serveurs, et on ne les stocke pas chez nous. Les modèles d’IA sont utilisés dans des conditions où vos documents ne servent pas à les entraîner. Chaque flux de données est documenté, dans le respect du RGPD, ce qui vous permet de répondre à un client qui pose la question ou de compléter votre registre des traitements.
Non. On se connecte à ce que vous utilisez, par l’API du logiciel quand elle existe, sinon par ses imports ou par vos dossiers partagés. Dans notre exemple de projet pour un cabinet bordelais, tous les outils restent en place : l’assistant récupère les pièces dans la boîte mail dédiée et le dossier de numérisation, puis les range dans le logiciel comptable. Si un outil de collecte comme Dext fait déjà bien le travail, on le garde.
Il peut hésiter, c’est pour ça qu’il est encadré. Une pièce dont il n’est pas sûr n’est pas classée : elle est mise de côté et signalée au collaborateur, qui décide. Les règles de reconnaissance (client, fournisseur, date, montant) sont écrites avec vos chefs de mission, et les hésitations fréquentes servent à les ajuster pendant les 3 mois de corrections gratuites qui suivent la mise en service.
À partir d’une dizaine de collaborateurs. En dessous, un bon paramétrage de vos outils actuels suffit souvent, et on vous le dira dès l’appel de 30 minutes, gratuit. Le calcul dépend surtout des volumes : nombre de dossiers, pièces reçues par mois, relances envoyées à la main. Le cabinet bordelais de notre exemple de projet suit 320 dossiers clients, et c’est ce volume qui rend le tri automatique rentable.
Un assistant IA encadré démarre à 3 500 € HT, une automatisation simple à 1 900 € HT, et le prix fixe est annoncé après le diagnostic. Dans notre exemple de projet pour un cabinet bordelais, le tri automatique des pièces évite 150 heures de tri par mois, soit 12 heures rendues à chaque collaborateur, quatre semaines après le diagnostic. Après 3 mois de corrections gratuites, l’accompagnement mensuel reste en option, sans abonnement imposé.
C’est possible, mais on conseille de démarrer hors période fiscale, pour que vos collaborateurs aient le temps de tester. Le diagnostic prend une demi-journée au cabinet, puis la construction se fait à distance, en 3 à 8 semaines, avec un point de 30 minutes par semaine. Une version testable arrive dès la 2e semaine sur quelques dossiers pilotes, avant d’étendre à tout le portefeuille.
Si Dext, Pennylane ou votre outil actuel couvrent votre collecte, gardez-les : on vous le dira pendant le diagnostic. Un intégrateur IA comme Raneo, agence d’automatisation et d’IA basée à Rennes, devient utile quand vos pièces arrivent par trop de canaux, quand vos règles de classement sont propres au cabinet ou quand plusieurs logiciels doivent se parler. On construit alors autour de vos outils, avec le code livré dans un dépôt à votre nom.